Caso d'uso: Gestisci i tuoi contatti in HubSpot e desideri che qualsiasi nuovo contatto o contatto aggiornato appaia automaticamente in Superchat, in modo che il tuo team possa inviare messaggi senza doverli aggiungere manualmente.
Istruzioni
Crea un nuovo Zap in Zapier.
Scegli Contatto Creato o Aggiornato Recentemente in HubSpot come trigger e poi aggiungi l'azione Trova un Contatto in Superchat.
Seleziona Numero di Telefono e aggiungi il numero di telefono del contatto nuovo o aggiornato in HubSpot.
Per Procedere se non vengono trovati risultati? Seleziona True (in modo che l'automazione continui anche se non viene trovato nulla in HubSpot).
Nell'azione successiva, Crea un Percorso.
Quindi crea una regola di percorso per il Percorso A (Crea Contatto) e seleziona Regole Personalizzate. Scegli Stato della Ricerca Zap Trovato e poi Booleano è falso.
Scegli Crea Contatto in Superchat come ultima azione di questo percorso:
Puoi quindi specificare nel nodo quali dati desideri utilizzare per creare il contatto in Superchat, ad esempio Nome, Cognome e Numero di Telefono.
Crea una regola di percorso per il Percorso B e seleziona Regole Personalizzate. Scegli Stato della ricerca Zap trovato e poi Booleano è vero.
Scegli Aggiorna Contatto in Superchat come ultimo passaggio di questo percorso:
Nel nodo, puoi anche specificare qui quali dati desideri aggiornare per il contatto in HubSpot.
Hai bisogno di sincronizzare i contatti anche nell'altra direzione?
Questo articolo riguarda la sincronizzazione dei contatti da HubSpot a Superchat. Se il tuo team crea anche contatti direttamente in Superchat — ad esempio, quando i clienti ti inviano messaggi tramite WhatsApp — e desideri che questi appaiano automaticamente in HubSpot, avrai bisogno di un secondo Zap per la direzione inversa.