Caso d'uso: Vuoi inviare un template WhatsApp a tutti i nuovi contatti creati in HubSpot. Questo template potrebbe essere, ad esempio, un invito a prenotare una demo del prodotto.
Questo è particolarmente utile per le aziende che desiderano contattare i nuovi lead nel momento in cui entrano in HubSpot — ad esempio, inviando un messaggio di benvenuto, un invito a una demo del prodotto o un follow-up dopo l'invio di un modulo. Invece di aspettare che il tuo team invii manualmente un messaggio, questo Zap garantisce che ogni nuovo contatto riceva una comunicazione automatica e immediata da parte tua.
Istruzioni
Crea un nuovo Zap in Zapier.
Scegli Contatto creato o aggiornato di recente in HubSpot come trigger.
Aggiungi l'azione successiva Trova un contatto in Superchat:
Seleziona Numero di telefono.
Quindi aggiungi il numero di telefono del contatto nuovo o aggiornato in HubSpot.
Per „Riuscito se non vengono trovati risultati di ricerca?" scegli True (in modo che l'automazione continui anche se non viene trovato nulla in HubSpot).
Nella successiva azione, Crea un percorso.
Crea una regola di percorso per il Percorso A (Crea contatto):
Scegli Regole personalizzate.
Scegli Stato della ricerca Zap è stato trovato e poi Booleano è falso.
Aggiungi Crea contatto in Superchat a questo percorso:
Nella sezione Azione, puoi specificare con quali dati desideri creare il contatto in Superchat.
Quindi aggiungi Invia template WhatsApp in Superchat come ultima azione in questo percorso:
Compila tutti i campi obbligatori e scegli il template WhatsApp che desideri inviare. Puoi anche modificare il Nome del mittente invece di lasciarlo come "Inviato tramite Zapier".
Crea una regola di percorso per il Percorso B:
Scegli Regole personalizzate.
Scegli Stato della ricerca Zap è stato trovato e poi Booleano è vero.
Aggiungi l'azione Aggiorna contatto in Superchat a questo percorso:
Nella sezione Azione, puoi specificare con quali dati desideri aggiornare il contatto in Superchat.
Quindi aggiungi Invia template WhatsApp in Superchat come ultima azione in questo percorso:
Compila tutti i campi obbligatori e scegli il template WhatsApp che desideri inviare.
Passo successivo
Successivamente, ti consigliamo di leggere il seguente articolo, che mostra come inviare automaticamente un template WhatsApp ai contatti di una fase di trattativa aggiornata: