Caso d'uso: Hai chiuso un deal e cambiato lo stato del deal in HubSpot in Chiuso e vinto e desideri inviare automaticamente un messaggio su WhatsApp.
In HubSpot, un deal rappresenta una potenziale vendita o opportunità di business. Ogni deal attraversa una serie di fasi — come Contattato, Demo Pianificata o Chiuso e Vinto — che riflettono a che punto si trova l'opportunità nel tuo processo di vendita. Questo Zap ti consente di inviare automaticamente un messaggio WhatsApp al contatto associato a un deal ogni volta che quel deal raggiunge una fase specifica, senza che il tuo team debba fare nulla manualmente.
Istruzioni
Scegli il trigger Aggiornamento fase del Deal in HubSpot:
Scegli la Deal Pipeline corretta.
Quindi scegli la rispettiva Fase del Deal che dovrebbe attivare l'automazione.
Nota: Poiché i contatti non sono direttamente incorporati nei deal in HubSpot ma sono solo un'associazione, sono necessari alcuni passaggi aggiuntivi per trovare il contatto collegato a questo deal al fine di inviargli un template WhatsApp.
Aggiungi l'azione successiva Trova associazioni in HubSpot:
Apri il menu di questa azione e scegli Interrompi l'attività se le associazioni non vengono trovate.
Proprietà: ID Deal.
Tipo di oggetto in cui stiamo cercando l'associazione: deal.
Numero di tipi di associazione: Uno.
Tipo di oggetto con cui il primo oggetto è associato: contatto.
Questo passaggio deve essere considerato un successo se non viene trovato nulla: No.
Testa il passaggio per vedere quali risultati restituisce l'associazione. Dovrebbe restituire un ID Deal To Contact che possiamo utilizzare per trovare il contatto in HubSpot.
Aggiungi l'azione Ottieni Contatto in HubSpot:
In questo passaggio, aggiungi semplicemente l'ID Contatto, che viene derivato dai dati Deal To Contact.
Testa il passaggio e i dettagli del contatto dovrebbero apparire nei risultati del test.
Aggiungi l'azione successiva Trova un Contatto in Superchat:
Nella categoria Campo aggiungi Numero di telefono.
Scegli il rispettivo valore trovato da HubSpot.
Successo se non vengono trovati risultati di ricerca? Falso.
Come ultimo passaggio, aggiungi Invia Template WhatsApp in Superchat.
Compila tutti i campi obbligatori e scegli il template WhatsApp che desideri inviare.
Passaggio successivo
Successivamente, ti consigliamo il seguente articolo, che ti mostra come creare automaticamente un ticket in HubSpot dopo aver inviato una checklist al tuo cliente: