Introduzione
In questo articolo ti spieghiamo come sincronizzare automaticamente nuovi contatti in Superchat con HubSpot.
Video Tutorial
Spiegazione passo-passo
Caso d'uso: Vogliamo sincronizzare tutti i nuovi contatti in arrivo in Superchat con HubSpot, in modo che i nostri centri di contatto siano aggiornati su entrambe le piattaforme software.
Crea un nuovo Zap in Zapier.
Seleziona Contatto Creato in Superchat come trigger.
Aggiungi nel passaggio successivo l'azione Trova un Contatto in HubSpot .
Seleziona il primo parametro di ricerca Numero di Telefono (è possibile anche specificare un parametro di ricerca secondario).
Poi aggiungi il numero di telefono del contatto trovato in HubSpot.
Seleziona infine Sì (in modo che l'automazione continui anche se in questo passaggio non viene trovato nulla)
Crea un Percorso.
Crea una Regola di Percorso per il Percorso A (creare contatto):
Seleziona Regole Personalizzate.
Seleziona Stato ricerca Zap trovato e poi (Boolean) è falso.
Seleziona nel passaggio successivo e finale di questo percorso Crea Contatto in HubSpot.
In Azione puoi ora definire con quali dati da Superchat il contatto in HubSpot debba essere creato.
Crea una Regola di Percorso per il Percorso B (aggiornare contatto):
Seleziona Regole Personalizzate.
Seleziona Stato ricerca Zap trovato e poi Boolean è vero.
Seleziona nel passaggio successivo e finale di questo percorso Aggiorna Contatto in Superchat.
In Azione puoi ora definire quali dati di contatto da Superchat debbano essere aggiornati in HubSpot.
In HubSpot è possibile memorizzare molte informazioni di contatto, il che significa molti campi. Per assicurarti di non lasciare nulla di importante, scorri fino alla fine e riempi i campi dove hai le informazioni di contatto in Superchat.
Passo successivo
Successivamente ti consigliamo il seguente articolo, che ti mostra come inviare automaticamente un modello di WhatsApp ai tuoi nuovi contatti in HubSpot:
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