Caso d'uso: Sincronizza automaticamente i nuovi contatti da Superchat a HubSpot, in modo che entrambe le piattaforme siano sempre aggiornate senza inserimento manuale dei dati.
Questa funzionalità è utile quando il tuo team riceve e gestisce principalmente le conversazioni con i clienti nella Inbox di Superchat, ma ha bisogno che tali contatti siano presenti anche in HubSpot per essere utilizzati nei flussi di lavoro di vendita o CRM.
Se desideri che i contatti creati in HubSpot vengano automaticamente visualizzati in Superchat, consulta Zapier: HubSpot - Sincronizzazione contatti da HubSpot a Superchat.
Istruzioni
Crea una nuova Zap in Zapier.
Seleziona Contatto creato in Superchat come trigger. Se non lo hai già fatto in precedenza, in questa fase dovrai collegare il tuo account Superchat a Zapier.
Aggiungi l'azione successiva Trova un contatto in HubSpot.
Seleziona Numero di telefono come primo nome della proprietà (hai anche la possibilità di selezionare una seconda proprietà di ricerca se necessario).
Aggiungi poi il numero di telefono del nuovo contatto trovato in Superchat.
Alla fine di questo passaggio, scegli Sì (in modo che l'automazione continui anche se non viene trovato nulla in HubSpot).
Nell'azione successiva, Crea un Percorso.
Crea una regola di percorso per il Percorso A (Crea Contatto):
Scegli Regole personalizzate.
Scegli Stato della ricerca Zap è stato trovato e poi Booleano è falso.
Scegli Crea contatto in HubSpot come ultima azione di questo percorso. Nel nodo, puoi specificare quali dati desideri aggiungere al contatto in HubSpot.
Crea una regola di percorso per il Percorso B:
Scegli Regole personalizzate.
Scegli Stato della ricerca Zap è stato trovato e poi Booleano è vero.
Scegli Aggiorna contatto in HubSpot come ultimo passaggio di questo percorso.
Nella sezione Azione, puoi specificare con quali dati desideri aggiornare il contatto in HubSpot.
Passaggio successivo
Ora che i tuoi contatti si sincronizzano tra Superchat e HubSpot, puoi iniziare a utilizzare questi dati. Il seguente articolo ti mostra come inviare automaticamente un template WhatsApp a un contatto quando viene aggiunto in HubSpot: