Caso d'uso: Dopo che un affare è stato vinto, cambi la fase dell'affare in Onboarding e vuoi inviare al cliente una lista di controllo con tutti i requisiti che deve preparare per un onboarding del prodotto di successo. Dopo l'invio del messaggio, vuoi creare un ticket in HubSpot come promemoria di follow-up.
In questo Zap è presente un ritardo, che è intenzionale. Quando invii a un cliente una lista di controllo per l'onboarding tramite WhatsApp, non vuoi contattarlo immediatamente — ha bisogno di tempo per leggerla, assimilarla e iniziare a lavorare sui requisiti. Aggiungendo un ritardo prima della creazione del ticket, dai al tuo cliente una finestra ragionevole per agire sulla lista di controllo prima che il tuo team venga sollecitato a fare un follow-up. Nell'esempio di questo articolo utilizziamo due giorni, ma puoi adattarlo al periodo di tempo che ha senso per il tuo processo.
Questo Zap è anche il passaggio finale di una sequenza automatizzata più ampia. Il flusso completo inizia quando una fase dell'affare viene aggiornata in HubSpot, passa attraverso la ricerca del contatto associato e l'invio di un modello WhatsApp, e termina qui con la creazione di un ticket come promemoria per il follow-up. Se non hai ancora configurato i passaggi precedenti, consulta Inviare un messaggio WhatsApp dopo l'aggiornamento della fase dell'affare in HubSpot.
Istruzioni
Scegli il trigger Fase dell'affare aggiornata in HubSpot:
Scegli la giusta Pipeline degli affari.
Poi scegli la rispettiva Fase dell'affare che dovrebbe attivare l'automazione.
Nota: Poiché i contatti non sono direttamente incorporati negli affari in HubSpot ma sono solo un'associazione, sono necessari alcuni passaggi aggiuntivi per trovare il contatto associato a questo affare per inviargli un modello WhatsApp.
Aggiungi la prossima azione Trova associazioni in HubSpot:
Apri il menu di questa azione e scegli Interrompi attività se non vengono trovate associazioni.
Scegli proprietà: ID affare.
Tipo di oggetto in cui cercare l'associazione: affare.
Numero di tipi di associazione: Uno.
Tipo di oggetto a cui è associato il primo oggetto: contatto.
Questo passaggio deve essere considerato un successo quando non viene trovato nulla: False.
Testa il passaggio per vedere quali risultati restituisce l'associazione. Dovrebbe restituire un ID Contatto per Affare che possiamo usare per trovare il contatto in HubSpot.
Aggiungi l'azione Ottieni Contatto in HubSpot:
In questo passaggio, aggiungi semplicemente l'ID Contatto, che è derivato dai dati Affare a Contatto.
Testa il passaggio e i dettagli del contatto dovrebbero apparire nei risultati del test.
Aggiungi la prossima azione Trova un Contatto in Superchat:
Nella categoria Campo aggiungi Numero di telefono.
Scegli il rispettivo valore trovato da HubSpot.
Successo quando non viene trovato nulla: False.
Come passaggio successivo, aggiungi Invia Modello WhatsApp in Superchat:
Compila tutti i campi obbligatori e scegli il modello WhatsApp che vuoi inviare.
Aggiungi un ritardo in Zapier (per creare un nuovo compito da verificare dopo 2 giorni):
Tempo ritardato per: 2 giorni (puoi personalizzarlo in base alle tue esigenze specifiche).
Aggiungi l'azione finale Crea Ticket in HubSpot:
Scegli le informazioni sull'affare Nome affare come nome del ticket.
Opzionale: Puoi anche aggiungere qualcosa di personalizzato al nome del ticket per renderlo più facile da identificare in HubSpot. Ad esempio, aggiungendo "Checklist Follow-up" dopo il nome dell'affare si otterrebbe un nome ticket come "Test Corp — Checklist Follow-up", rendendo immediatamente chiaro al tuo team a cosa si riferisce il ticket e quale azione è necessaria.