Caso de uso: Deseas enviar una plantilla de WhatsApp a todos los nuevos contactos creados en HubSpot. Esta plantilla podría ser, por ejemplo, una invitación para reservar una demostración del producto.
Esto es especialmente útil para empresas que desean contactar a nuevos leads en el momento en que ingresan a HubSpot —por ejemplo, enviando un mensaje de bienvenida, una invitación a una demostración del producto o un seguimiento después de enviar un formulario—. En lugar de esperar a que tu equipo envíe un mensaje manualmente, este Zap garantiza que cada nuevo contacto reciba una comunicación tuya de forma automática e inmediata.
Instrucciones
Crea un nuevo Zap en Zapier.
Selecciona Contacto creado o actualizado recientemente en HubSpot como desencadenante.
Agrega la siguiente acción Buscar un contacto en Superchat:
Selecciona Número de teléfono.
Luego, agrega el número de teléfono del contacto nuevo o actualizado en HubSpot.
Para „¿Correcto si no se encuentran resultados de búsqueda?" elige True (para que la automatización continúe, incluso si no se encuentra nada en HubSpot).
En la siguiente acción, Crear un camino.
Crea una regla de camino para el Camino A (Crear contacto):
Elige Reglas personalizadas.
Selecciona Estado de búsqueda del Zap fue encontrado y luego Booleano es falso.
Agrega Crear contacto en Superchat a este camino:
En la sección Acción, puedes especificar con qué datos deseas crear el contacto en Superchat.
Luego, agrega Enviar plantilla de WhatsApp en Superchat como última acción en este camino:
Completa todos los campos obligatorios y elige la plantilla de WhatsApp que deseas enviar. También puedes modificar el Nombre del remitente en lugar de dejarlo como "Enviado mediante Zapier".
Crea una regla de camino para el Camino B:
Elige Reglas personalizadas.
Selecciona Estado de búsqueda del Zap fue encontrado y luego Booleano es verdadero.
Agrega la acción Actualizar contacto en Superchat a este camino:
En la sección Acción, puedes especificar con qué datos deseas actualizar el contacto en Superchat.
Luego, agrega Enviar plantilla de WhatsApp en Superchat como última acción en este camino:
Completa todos los campos obligatorios y elige la plantilla de WhatsApp que deseas enviar.
Siguiente paso
A continuación, te recomendamos el siguiente artículo, que muestra cómo enviar automáticamente una plantilla de WhatsApp a los contactos de una etapa de negocio actualizada: