Caso de uso: Sincroniza automáticamente nuevos contactos de Superchat a HubSpot, para que ambas plataformas se mantengan actualizadas sin necesidad de ingresar datos manualmente.
Esto es útil cuando tu equipo recibe y gestiona principalmente las conversaciones con clientes en Superchat, pero necesita que esos contactos también existan en HubSpot para que tus flujos de trabajo de ventas o CRM puedan utilizarlos.
Si deseas que los contactos creados en HubSpot aparezcan automáticamente en Superchat, consulta Zapier: HubSpot - Sincronización de contactos de HubSpot a Superchat.
Instrucciones
Crea un nuevo Zap en Zapier.
Selecciona Contacto creado en Superchat como el disparador. Si no lo has hecho antes, en este paso deberás conectar tu cuenta de Superchat a Zapier.
Agrega la siguiente acción Buscar un contacto en HubSpot.
Selecciona Número de teléfono como primer nombre de propiedad (tienes la opción de seleccionar una segunda propiedad de búsqueda si lo necesitas).
Luego, agrega el número de teléfono del nuevo contacto encontrado en Superchat.
Al final de este paso, elige Sí (para que la automatización continúe, incluso si no se encuentra nada en HubSpot).
En la siguiente acción, Crear una ruta.
Crea una regla de ruta para la Ruta A (Crear contacto):
Elige Reglas personalizadas.
Selecciona El estado de búsqueda del Zap fue encontrado y luego Booleano es falso.
Elige Crear contacto en HubSpot como última acción de esta ruta. En el nodo, puedes especificar qué datos deseas agregar al contacto en HubSpot.
Crea una regla de ruta para la Ruta B:
Elige Reglas personalizadas.
Selecciona El estado de búsqueda del Zap fue encontrado y luego Booleano es verdadero.
Elige Actualizar contacto en HubSpot como último paso de esta ruta.
En la sección Acción, puedes especificar con qué datos deseas actualizar el contacto en HubSpot.
Siguiente paso
Ahora que tus contactos se están sincronizando entre Superchat y HubSpot, puedes comenzar a utilizar esos datos. El siguiente artículo te muestra cómo enviar automáticamente una plantilla de WhatsApp a un contacto cuando se agrega a HubSpot: