Caso de uso: Gestionas tus contactos en HubSpot y deseas que cualquier contacto nuevo o actualizado aparezca automáticamente en Superchat, para que tu equipo pueda enviarles mensajes sin tener que añadirlos manualmente.
Instrucciones
Crea un nuevo Zap en Zapier.
Selecciona Contacto creado o actualizado recientemente en HubSpot como desencadenante y luego añade la acción Buscar un contacto en Superchat.
Selecciona Número de teléfono e introduce el número de teléfono del contacto nuevo o actualizado en HubSpot.
Para ¿Continuar si no se encuentran resultados?, selecciona Verdadero (para que la automatización continúe, incluso si no se encuentra nada en HubSpot).
En la siguiente acción, Crea un camino (Path).
Luego, crea una regla de camino para el Camino A (Crear contacto) y selecciona Reglas personalizadas. Elige Estado de búsqueda de Zap encontrado y luego Booleano es falso.
Selecciona Crear contacto en Superchat como última acción de este camino:
Luego puedes especificar en el nodo qué datos deseas utilizar para crear el contacto en Superchat, por ejemplo, Nombre, Apellido y Número de teléfono.
Crea una regla de camino para el Camino B y selecciona Reglas personalizadas. Elige Estado de búsqueda de Zap encontrado y luego Booleano es verdadero.
Selecciona Actualizar contacto en Superchat como último paso de este camino:
En el nodo, también puedes especificar aquí qué datos deseas actualizar del contacto en HubSpot.
¿Necesitas también sincronizar contactos en la dirección opuesta?
Este artículo cubre la sincronización de contactos desde HubSpot hacia Superchat. Si tu equipo también crea contactos directamente en Superchat —por ejemplo, cuando los clientes te envían mensajes a través de WhatsApp— y deseas que estos aparezcan automáticamente en HubSpot, necesitarás un segundo Zap para la dirección inversa.