Caso de uso: Has cerrado un trato y cambiado el estado de tu deal en HubSpot a Cerrado y ganado y deseas enviar automáticamente un mensaje por WhatsApp.
En HubSpot, un deal representa una venta potencial o una oportunidad de negocio. Cada deal avanza a través de una serie de etapas —como Contactado, Demo programada o Cerrado y ganado— que reflejan en qué punto se encuentra la oportunidad dentro de tu proceso de ventas. Este Zap te permite enviar automáticamente un mensaje de WhatsApp al contacto asociado a un deal cada vez que este alcance una etapa específica, sin que tu equipo tenga que hacer nada manualmente.
Instrucciones
Elige el disparador Etapa de Deal actualizada en HubSpot:
Elige la Deal Pipeline correcta.
Luego, elige la Etapa del Deal respectiva que debería activar la automatización.
Nota: Debido a que los contactos no están directamente integrados en los deals en HubSpot, sino que solo están asociados, se requieren algunos pasos adicionales para encontrar el contacto vinculado a este deal y así poder enviarle una plantilla de WhatsApp.
Añade la siguiente acción Buscar asociaciones en HubSpot:
Abre el menú de esta acción y elige Detener tarea si no se encuentran asociaciones.
Propiedad: Deal ID.
Tipo de objeto en el que buscamos la asociación: deal.
Número de tipos de asociaciones: Uno.
Tipo de objeto con el que está asociado el primer objeto: contact.
¿Debe considerarse este paso como exitoso cuando no se encuentre nada?: No.
Prueba el paso para ver qué resultados devuelve la asociación. Debería devolver un Deal To Contact ID, que podemos usar para encontrar el contacto en HubSpot.
Añade la acción Obtener Contacto en HubSpot:
En este paso, simplemente añade el Contact ID, que se obtiene de los datos de Deal To Contact.
Prueba el paso y los detalles del contacto deberían aparecer en los resultados de la prueba.
Añade la siguiente acción Buscar un Contacto en Superchat:
En la categoría Campo, añade Número de teléfono.
Elige el valor respectivo encontrado en HubSpot.
¿Éxito si no se encuentran resultados de búsqueda? Falso.
Como último paso, añade Enviar plantilla de WhatsApp en Superchat.
Completa todos los campos obligatorios y elige la plantilla de WhatsApp que deseas enviar.
Siguiente paso
A continuación, te recomendamos el siguiente artículo, que te muestra cómo crear automáticamente un ticket en HubSpot después de enviar una lista de verificación a tu cliente: