Was sind Kontaktansichten?
Kontaktansichten sind gespeicherte Kontaktfilter im Kontakt Hub.
Nutze sie, wenn du regelmäßig dieselben Filter anwendest – statt sie jedes Mal neu zu erstellen, kannst du deine gespeicherte Ansicht mit nur einem Klick öffnen.
Diese Funktion ist ab dem Professional Plan verfügbar.
Warum Kontaktansichten verwenden?
Kontaktansichten helfen dir, schneller zu arbeiten und deinen Kontakt Hub organisiert zu halten:
Zeit sparen, indem du wiederholte Filterungen vermeidest.
Schneller Zugriff auf genau die Segmente, mit denen du am meisten arbeitest.
Ansichten mit deinem Team teilen, indem du sie öffentlich machst.
Fortschritt tracken über verschiedene Kundenphasen hinweg, indem du gespeicherte Ansichten nutzt.
Beispiel: Pipeline-Stufen
Füge ein Kontaktattribut für Stufen hinzu (z. B. „Neuer Lead“, „Qualifiziert“, „Kunde“).
Erstelle eine eigene Ansicht für jede Stufe.
Sobald das Kontaktattribut aktualisiert wird, verschiebt sich der Kontakt automatisch von einer Ansicht in die nächste.
Pinne die Ansichten, um einfach zwischen ihnen zu wechseln und sofort zu sehen, wie viele Kontakte sich in jeder Stufe befinden.
Wer kann Kontaktansichten erstellen und aktualisieren?
Jede:r kann Kontaktansichten erstellen und aktualisieren.
Kontaktansicht erstellen
Du kannst eine neue Ansicht auf zwei Arten erstellen:
Über das Filtermenü im Kontakt Hub
1. Wende die gewünschten Filter an (z. B. Kontaktliste, Attributwerte).
2. Klicke auf Filter speichern.
Über den Tab-Bereich
1. Klicke im Kontakt Hub auf Verwalten.
2. Klicke auf Neuer Kontaktfilter.
3. Gib deiner Ansicht einen Namen.
4. Lege die Filterregeln fest.
5. Wähle, ob die Ansicht öffentlich (für andere verfügbar) oder privat (nur für dich sichtbar) sein soll.
6. Klicke auf Speichern.
Ansichten verwalten
1. Öffne den Kontakt Hub und klicke auf Verwalten (neben den Ansichts-Tabs).
2.Im Fenster für gespeicherte Kontaktfilter kannst du:
Ansicht pinnen / loslösen →
Eine gefüllte Stecknadel bedeutet, die Ansicht ist bereits angepinnt.
Eine leere Stecknadel bedeutet, sie ist noch nicht angepinnt. Klicke darauf, um die Ansicht anzupinnen.
Ansicht bearbeiten → Klicke auf das Bearbeiten-Symbol (Stift), um die Ansicht zu aktualisieren.
Fehlt das Bearbeiten-Symbol, wurde die Ansicht von jemand anderem erstellt und ist öffentlich. Du kannst sie nicht bearbeiten. In diesem Fall kannst du die Ansicht duplizieren und deine eigene Version erstellen.
Ansicht löschen → Öffne das Menü und wähle Löschen.
Fehlt die Löschoption, wurde die Ansicht von jemand anderem erstellt und ist öffentlich. Du kannst sie nicht löschen.
Ansicht suchen → Nutze die Suchleiste, um nach einer Ansicht zu suchen.
Neue Ansicht erstellen → Klicke auf Neuer Kontaktfilter, um deine aktuellen Filter als neue Ansicht zu speichern.
Hinweise
Jede Ansicht, die du erstellst (privat oder öffentlich), wird automatisch nach dem Erstellen für dich angepinnt.
Öffentliche Ansichten erscheinen nicht automatisch bei deinen Teammitgliedern. Sie können sie unter Verwalten finden und selbst anpinnen, wenn sie schnellen Zugriff möchten.
Wenn du eine Ansicht eine Zeit lang nicht brauchst, kannst du sie loslösen. Brauchst du sie gar nicht mehr, kannst du sie löschen.