Was ist die Kontakt-Seitenleiste?
Du kannst die Kontakt-Seitenleiste sowohl im Kontakt Hub als auch im Universellen Posteingang öffnen. Die Seitenleiste zeigt dir alle relevanten Daten zu einem Kontakt an:
Kontaktlisten (z. B. „Bestandskunde“, „VIP-Kunde“)
Letzte Unterhaltungen über alle Postfächer hinweg
Kontaktattribute (System- und benutzerdefinierte Attribute, angepinnte Attribute sind oben sichtbar)
Geteilte Dateien aus allen Unterhaltungen
Notizen deines Teams über alle Unterhaltungen hinweg
Automationen, die der Kontakt durchlaufen hat
Integrationen (z. B. HubSpot) mit direktem Link zum CRM-Kontakt
Warum solltest du die Kontakt-Seitenleiste anpassen?
Wichtige Attribute anpinnen, damit du sie immer im Blick hast.
Attribute neu anordnen, um die für dich wichtigsten oder am häufigsten aktualisierten Felder schnell und einfach oben in der Seitenleiste zu sehen.
Wer kann die Seitenleiste anpassen?
Jede Rolle kann die Seitenleiste anpassen.
Hinweis: Änderungen sind benutzerspezifisch und gelten sowohl im Kontakt Hub als auch im Universellen Posteingang. Du kannst keine unterschiedlichen Layouts pro Bereich einrichten, und deine Anpassungen betreffen nur deine eigene Ansicht – nicht die deiner Teammitglieder.
Kontaktattribute in der Seitenleiste anpassen
Du kannst die Attribute von beiden Orten aus anpassen:
Kontakt Hub → Klicke auf einen Kontakt, öffne die Attribut-Seitenleiste und klicke auf Ansicht anpassen (Icon oben rechts).
Universeller Posteingang → Öffne eine beliebige Unterhaltung, klicke im Chat-Header auf das Info-Icon, gehe zum Bereich Attribute und klicke dann auf Ansicht anpassen (Icon oben rechts).
Du kannst die Attribute in der Seitenleiste auf zwei Arten anpassen:
Kontaktattribute in der Seitenleiste neu anordnen
Ordne die Reihenfolge der Attribute im Bereich Attribute neu, um die wichtigsten nach oben zu setzen. So hast du die Details, die du am häufigsten nutzt, schneller im Zugriff.
Attribute in der Seitenleiste anpinnen
Pinne bestimmte Attribute an, damit sie direkt in der Kontaktübersicht (außerhalb des Bereichs Attribute) erscheinen. Verwende dies für besonders wichtige Felder, die du sofort ohne zusätzliche Klicks sehen möchtest.
