Anwendungsfall: Synchronisiere neue Kontakte automatisch von Superchat zu HubSpot, damit beide Plattformen ohne manuelle Dateneingabe stets aktuell bleiben.
Das ist nützlich, wenn dein Team hauptsächlich Kundengespräche in Superchat empfängt und verwaltet, aber diese Kontakte auch in HubSpot für deine Vertriebs- oder CRM-Prozesse verfügbar sein müssen.
Falls du möchtest, dass Kontakte, die in HubSpot erstellt werden, automatisch in Superchat erscheinen, schau dir den Artikel Zapier: HubSpot – Kontaktsynchronisation von HubSpot zu Superchat an.
Anleitung
Erstelle einen neuen Zap in Zapier.
Wähle Kontakt in Superchat erstellt als Auslöser. Falls du das noch nicht gemacht hast, musst du hier dein Superchat-Konto mit Zapier verbinden.
Füge als nächste Aktion Kontakt in HubSpot suchen hinzu.
Wähle Telefonnummer als ersten Eigenschaftsnamen aus (du kannst optional eine zweite Such-Eigenschaft hinzufügen, falls nötig).
Füge dann die Telefonnummer des neuen Kontakts hinzu, der in Superchat gefunden wurde.
Wähle am Ende dieses Schritts Ja aus (damit die Automatisierung fortgesetzt wird, auch wenn nichts in HubSpot gefunden wurde).
Füge als nächste Aktion Pfad erstellen hinzu.
Erstelle eine Pfadregel für Pfad A (Kontakt erstellen):
Wähle Benutzerdefinierte Regeln.
Wähle Zap-Suchstatus wurde gefunden und dann Boolescher Wert ist falsch.
Wähle Kontakt in HubSpot erstellen als letzte Aktion dieses Pfads. Im Knoten kannst du dann festlegen, welche Daten zum Kontakt in HubSpot hinzugefügt werden sollen.
Erstelle eine Pfadregel für Pfad B:
Wähle Benutzerdefinierte Regeln.
Wähle Zap-Suchstatus wurde gefunden und dann Boolescher Wert ist wahr.
Wähle Kontakt in HubSpot aktualisieren als letzten Schritt dieses Pfads.
Im Abschnitt Aktion kannst du dann festlegen, mit welchen Daten du den Kontakt in HubSpot aktualisieren möchtest.
Nächster Schritt
Jetzt, da deine Kontakte zwischen Superchat und HubSpot synchronisiert werden, kannst du anfangen, diese Daten zu nutzen. Der folgende Artikel zeigt dir, wie du automatisch eine WhatsApp-Vorlage an einen Kontakt sendest, wenn dieser in HubSpot hinzugefügt wird: