Anwendungsfall: Du verwaltest deine Kontakte in HubSpot und möchtest, dass neue oder aktualisierte Kontakte automatisch in Superchat erscheinen. So kann dein Team ihnen Nachrichten senden, ohne sie manuell hinzufügen zu müssen.
Anleitung
Erstelle einen neuen Zap in Zapier.
Wähle „Kontakt kürzlich in HubSpot erstellt oder aktualisiert“ als Auslöser und füge dann die Aktion „Kontakt in Superchat suchen“ hinzu.
Wähle „Telefonnummer“ aus und füge die Telefonnummer des neuen oder aktualisierten Kontakts in HubSpot hinzu.
Bei „Erfolgreich, wenn keine Suchergebnisse gefunden werden?“ wähle „True“ aus (damit die Automatisierung fortgesetzt wird, auch wenn nichts in HubSpot gefunden wird).
Füge im nächsten Schritt die Aktion „Pfad erstellen“ hinzu.
Erstelle dann eine Pfadregel für Pfad A (Kontakt erstellen) und wähle „Benutzerdefinierte Regeln“. Wähle „Zap-Suchstatus wurde gefunden“ und dann „Boolescher Wert ist falsch“.
Wähle „Kontakt in Superchat erstellen“ als letzte Aktion dieses Pfads:
Du kannst im Knoten dann festlegen, welche Daten du für den Kontakt in Superchat erstellen möchtest, z. B. Vorname, Nachname & Telefonnummer.
Erstelle eine Pfadregel für Pfad B und wähle „Benutzerdefinierte Regeln“. Wähle „Zap-Suchstatus wurde gefunden“ und dann „Boolescher Wert ist wahr“.
Wähle „Kontakt in Superchat aktualisieren“ als letzten Schritt dieses Pfads:
Im Knoten kannst du dann ebenfalls festlegen, welche Daten du für den Kontakt in HubSpot aktualisieren möchtest.
Möchtest du Kontakte auch in die andere Richtung synchronisieren?
Dieser Artikel behandelt die Synchronisation von Kontakten von HubSpot zu Superchat. Wenn dein Team auch direkt in Superchat Kontakte anlegt — zum Beispiel, wenn Kunden dir über WhatsApp schreiben — und du möchtest, dass diese automatisch in HubSpot erscheinen, benötigst du einen zweiten Zap für die umgekehrte Richtung.