Anwendungsfall: Du hast einen Deal abgeschlossen und den Status deines Deals in HubSpot auf Geschlossen & gewonnen geändert und möchtest automatisch eine Nachricht über WhatsApp senden.
In HubSpot repräsentiert ein Deal einen potenziellen Verkauf oder eine Geschäftschance. Jeder Deal durchläuft eine Reihe von Phasen – wie Kontaktiert, Demo geplant oder Geschlossen & gewonnen –, die den Stand der Opportunity in deinem Verkaufsprozess widerspiegeln. Mit diesem Zap kannst du automatisch eine WhatsApp-Nachricht an den mit dem Deal verknüpften Kontakt senden, sobald der Deal eine bestimmte Phase erreicht, ohne dass dein Team manuell etwas unternehmen muss.
Anleitung
Wähle den Auslöser Aktualisierte Deal-Phase in HubSpot:
Wähle die richtige Deal-Pipeline.
Wähle dann die entsprechende Deal-Phase aus, die die Automatisierung auslösen soll.
Hinweis: Da Kontakte in HubSpot nicht direkt in Deals eingebettet, sondern nur verknüpft sind, sind einige zusätzliche Schritte nötig, um den mit diesem Deal verbundenen Kontakt zu finden und ihm eine WhatsApp-Vorlage zu senden.
Füge die nächste Aktion Verknüpfungen in HubSpot suchen: hinzu.
Öffne das Menü dieser Aktion und wähle Aufgabe stoppen, wenn keine Verknüpfungen gefunden werden.
Eigenschaft auswählen: Deal-ID.
Typ des Objekts, in dem wir nach der Verknüpfung suchen: deal.
Anzahl der Verknüpfungstypen: Einer.
Typ des Objekts, mit dem das erste Objekt verknüpft ist: contact.
Soll dieser Schritt als erfolgreich betrachtet werden, wenn nichts gefunden wird: Nein.
Teste den Schritt, um zu sehen, welche Ergebnisse die Verknüpfung zurückgibt. Es sollte eine Deal-zu-Kontakt-ID zurückgegeben werden, die wir verwenden können, um den Kontakt in HubSpot zu finden.
Füge die Aktion Kontakt in HubSpot abrufen: hinzu.
Füge in diesem Schritt einfach die Kontakt-ID hinzu, die aus den Deal-zu-Kontakt-Daten stammt.
Teste den Schritt – die Kontaktdaten sollten in den Testergebnissen erscheinen.
Füge die nächste Aktion Kontakt in Superchat suchen: hinzu.
Füge im Feld Feld die Option Telefonnummer hinzu.
Wähle den entsprechenden Wert, der aus HubSpot gefunden wurde.
Erfolgreich, wenn keine Suchergebnisse gefunden werden? Falsch.
Füge als letzten Schritt WhatsApp-Vorlage in Superchat senden hinzu.
Fülle alle Pflichtfelder aus und wähle die WhatsApp-Vorlage aus, die du senden möchtest.
Nächster Schritt
Als Nächstes empfehlen wir dir den folgenden Artikel, der zeigt, wie du nach dem Senden einer Checkliste an deinen Kunden automatisch ein HubSpot-Ticket erstellst: