Anwendungsfall: Du möchtest eine WhatsApp-Vorlage an alle neuen Kontakte senden, die in HubSpot erstellt werden. Diese Vorlage könnte beispielsweise eine Einladung zur Buchung einer Produktdemo sein.
Das ist besonders nützlich für Unternehmen, die neue Leads sofort ansprechen möchten, sobald sie in HubSpot hinzugefügt werden – zum Beispiel durch das Senden einer Willkommensnachricht, einer Einladung zur Produktdemo oder einer Follow-up-Nachricht nach dem Ausfüllen eines Formulars. Anstatt darauf zu warten, dass dein Team manuell eine Nachricht sendet, stellt dieser Zap sicher, dass jeder neue Kontakt automatisch und sofort von dir hört.
Anleitung
Erstelle einen neuen Zap in Zapier.
Wähle Kontakt kürzlich in HubSpot erstellt oder aktualisiert als Auslöser.
Füge als nächste Aktion Kontakt in Superchat suchen hinzu:
Wähle Telefonnummer aus.
Füge dann die Telefonnummer des neuen oder aktualisierten Kontakts in HubSpot hinzu.
Für „Erfolgreich, wenn keine Suchergebnisse gefunden werden?" wähle True aus (damit die Automatisierung fortgesetzt wird, auch wenn nichts in HubSpot gefunden wird).
Füge als nächste Aktion Einen Pfad erstellen hinzu.
Erstelle eine Pfadregel für Pfad A (Kontakt erstellen):
Wähle Benutzerdefinierte Regeln.
Wähle Zap-Suchstatus wurde gefunden und dann Boolescher Wert ist falsch.
Füge Kontakt in Superchat erstellen zu diesem Pfad hinzu:
Im Abschnitt Aktion kannst du dann festlegen, mit welchen Daten du den Kontakt in Superchat erstellen möchtest.
Füge anschließend WhatsApp-Vorlage in Superchat senden als letzte Aktion in diesem Pfad hinzu:
Fülle alle Pflichtfelder aus und wähle die WhatsApp-Vorlage aus, die du senden möchtest. Du kannst auch den Absendernamen anpassen, anstatt ihn als "Gesendet über Zapier" zu belassen.
Erstelle eine Pfadregel für Pfad B:
Wähle Benutzerdefinierte Regeln.
Wähle Zap-Suchstatus wurde gefunden und dann Boolescher Wert ist wahr.
Füge die Aktion Kontakt in Superchat aktualisieren zu diesem Pfad hinzu:
Im Abschnitt Aktion kannst du dann festlegen, mit welchen Daten du den Kontakt in Superchat aktualisieren möchtest.
Füge anschließend WhatsApp-Vorlage in Superchat senden als letzte Aktion in diesem Pfad hinzu:
Fülle alle Pflichtfelder aus und wähle die WhatsApp-Vorlage aus, die du senden möchtest.
Nächster Schritt
Als Nächstes empfehlen wir dir den folgenden Artikel, der zeigt, wie du automatisch eine WhatsApp-Vorlage an Kontakte sendest, wenn sich der Deal-Status aktualisiert: