Anwendungsfall: Nachdem ein Deal gewonnen wurde, änderst du die Deal-Phase auf Onboarding und möchtest dem Kunden eine Checkliste mit allen Anforderungen zusenden, die er für ein erfolgreiches Produkt-Onboarding vorbereiten muss. Nachdem die Nachricht gesendet wurde, möchtest du ein Ticket in HubSpot als Erinnerung für die Nachverfolgung erstellen.

Dieser Zap enthält eine Verzögerung, die absichtlich eingebaut ist. Wenn du einem Kunden eine Onboarding-Checkliste per WhatsApp sendest, möchtest du ihn nicht sofort kontaktieren – er braucht Zeit, um sie zu lesen, zu verstehen und mit den Anforderungen zu beginnen. Durch das Hinzufügen einer Verzögerung, bevor das Ticket erstellt wird, gibst du deinem Kunden ein angemessenes Zeitfenster, um auf die Checkliste zu reagieren, bevor dein Team eine Nachverfolgung erhält. In dem Beispiel in diesem Artikel verwenden wir zwei Tage, aber du kannst dies an jeden beliebigen Zeitrahmen anpassen, der für deinen Prozess sinnvoll ist.

Dieser Zap ist auch der letzte Schritt in einer größeren automatisierten Sequenz. Der vollständige Ablauf beginnt, wenn eine Deal-Phase in HubSpot aktualisiert wird, durchläuft das Finden des zugehörigen Kontakts und das Senden einer WhatsApp-Vorlage und endet hier mit der Erstellung eines Tickets als Erinnerung zur Nachverfolgung. Wenn du die vorherigen Schritte noch nicht eingerichtet hast, siehe WhatsApp-Nachricht nach aktualisierter Deal-Phase in HubSpot senden.

Anleitung

Wähle den Auslöser Aktualisierte Deal-Phase in HubSpot:
1. Wähle die richtige Deal-Pipeline.
2. Wähle dann die entsprechende Deal-Phase, die die Automatisierung auslösen soll.
Hinweis: Da Kontakte in HubSpot nicht direkt in Deals eingebettet sind, sondern nur eine Verknüpfung darstellen, sind einige zusätzliche Schritte erforderlich, um den mit diesem Deal verknüpften Kontakt zu finden und ihm eine WhatsApp-Vorlage zu senden.
Füge die nächste Aktion Verknüpfungen in HubSpot finden: hinzu.
1. Öffne das Menü dieser Aktion und wähle Aufgabe stoppen, wenn keine Verknüpfungen gefunden werden.
2. Eigenschaft auswählen: Deal-ID.
3. Typ des Objekts, in dem nach der Verknüpfung gesucht werden soll: deal.
4. Anzahl der Verknüpfungstypen: Eine.
5. Typ des Objekts, mit dem das erste Objekt verknüpft ist: contact.
6. Soll dieser Schritt als erfolgreich betrachtet werden, wenn nichts gefunden wird: Falsch.
7. Teste den Schritt, um zu sehen, welche Ergebnisse die Verknüpfung zurückgibt. Es sollte eine Deal To Contact-ID zurückgegeben werden, die wir verwenden können, um den Kontakt in HubSpot zu finden.
Füge die Aktion Kontakt in HubSpot abrufen: hinzu.
1. Füge in diesem Schritt einfach die Kontakt-ID hinzu, die aus den Deal To Contact-Daten stammt.
2. Teste den Schritt, und die Kontaktdaten sollten in den Testergebnissen erscheinen.
Füge die nächste Aktion Kontakt in Superchat finden: hinzu.
1. Füge im Feld Feld die Option Telefonnummer hinzu.
2. Wähle den entsprechenden Wert, der aus HubSpot gefunden wurde.
3. Erfolgreich, wenn nichts gefunden wird: Falsch.
Füge als nächsten Schritt WhatsApp-Vorlage in Superchat senden: hinzu.
1. Fülle alle Pflichtfelder aus und wähle die WhatsApp-Vorlage, die du senden möchtest.
Füge eine Verzögerung in Zapier hinzu (um eine neue Aufgabe zur Überprüfung nach 2 Tagen zu erstellen):
1. Verzögert um: 2 Tage (du kannst dies an deine spezifischen Anforderungen anpassen).
Füge die letzte Aktion Ticket in HubSpot erstellen: hinzu.
1. Wähle die Deal-Information Deal-Name als Ticketnamen.
2. Optional: Du kannst dem Ticketnamen auch etwas Individuelles hinzufügen, um ihn in HubSpot leichter erkennbar zu machen. Zum Beispiel würde das Hinzufügen von "Checklisten-Nachverfolgung" nach dem Deal-Namen zu einem Ticketnamen wie "Test Corp — Checklisten-Nachverfolgung" führen, sodass dein Team sofort erkennt, worum es bei dem Ticket geht und welche Aktion erforderlich ist.