¿Qué son las vistas de contactos?

Las vistas de contactos son filtros guardados de contactos en el Centro de Contactos.
Úsalas si aplicas los mismos filtros con regularidad: en lugar de recrearlos cada vez, puedes abrir tu vista guardada con un solo clic.
Esta función está disponible a partir del Plan Profesional.

¿Por qué usar las vistas de contactos?

Las vistas de contactos te ayudan a trabajar más rápido y a mantener tu Centro de Contactos organizado:

Ahorra tiempo evitando filtrados repetitivos.
Accede rápidamente al segmento exacto de contactos con el que trabajas con más frecuencia.
Comparte vistas con tu equipo haciéndolas públicas.
Realiza un seguimiento del progreso en las etapas de tus clientes con vistas guardadas.

Añade un atributo de contacto para las etapas (ej. “Nuevo Lead”, “Calificado”, “Cliente”).
Crea una vista personalizada para cada etapa.
A medida que se actualiza el atributo de contacto, el contacto se mueve automáticamente de una vista a otra.
Fija las vistas para cambiar fácilmente entre ellas y ver cuántos contactos hay en cada etapa.

Rol	Permiso
Administrador	Puede ver todas las vistas de contactos
Supervisor	Puede ver todas las vistas de contactos
Miembro	Puede ver todas las vistas de contactos

Nota: Solo el creador de una lista de contactos puede actualizarla o eliminarla.

Puedes crear una nueva vista de dos formas:

1. Ve al Centro de Contactos y haz clic en Filtro.

2. Aplica los filtros que desees (ej. lista de contactos, valores de atributos).

3. Haz clic en Guardar filtro.

1. En el Centro de Contactos, haz clic en Gestionar.

2. Haz clic en Nuevo filtro de contactos.

3. Asigna un nombre a tu vista.

4. Define las reglas del filtro.

5. Elige si la vista debe ser pública (disponible para otros) o privada (solo para ti).

6. Haz clic en Guardar.

1. Abre el Centro de Contactos y haz clic en Gestionar (junto a las pestañas de vistas).

2. En el modal de filtros guardados de contactos puedes:

Fijar / Desfijar una vista →
- Un alfiler relleno significa que la vista ya está fijada.
- Un alfiler vacío significa que no está fijada. Haz clic para fijarla.
Editar una vista → haz clic en el icono de edición (lápiz) para actualizarla.
- Si el icono de edición no aparece, significa que la vista fue creada por otra persona y es pública. No puedes editarla. En ese caso, duplica la vista y crea tu propia versión.
Eliminar una vista → abre el menú y elige Eliminar.
- Si la acción de eliminar no aparece, significa que la vista fue creada por otra persona y es pública. No puedes eliminarla.
Buscar una vista usando la barra de búsqueda.
Crear nueva → haz clic en Nuevo filtro de contactos para guardar una nueva vista desde tus filtros actuales.

Cualquier vista que tú crees (privada o pública) se fija automáticamente para ti.
Las vistas públicas no aparecen automáticamente para tus compañeros. Ellos pueden encontrarlas en Gestionar y fijarlas si desean acceso rápido.
Si no necesitas una vista por un tiempo, desfíjala; si no la necesitas nunca más, elimínala.