Preparación
Necesitas acceso de administrador en tu cuenta de Superchat
Instrucciones
Crear atributo de contacto
Para felicitar a nuestros contactos en su cumpleaños, primero necesitamos crear un atributo para almacenar la fecha.
Para hacerlo, navega a la configuración de atributos de contacto:
Ahora crea un nuevo atributo de contacto llamado Fecha de nacimiento, con el tipo de dato Fecha. Luego presiona Crear.
Solicitar fecha de nacimiento
Recopila las fechas de nacimiento de tus clientes. Hay varias formas de hacerlo:
Es posible que ya tengas los datos y puedas importarlos.
Puedes crear una automatización que solicite los datos automáticamente.
O puedes pedir la fecha de nacimiento en el chat e ingresarla manualmente (explicado a continuación):
Ve a la conversación con el contacto deseado y selecciona el botón Contacto en la esquina superior derecha.
Luego selecciona Atributos e ingresa manualmente la fecha de nacimiento.
Crear plantilla de felicitación de cumpleaños
Crea una nueva plantilla de WhatsApp. Para hacerlo, ve a Configuración, haz clic en Plantillas a la izquierda, luego en Plantillas de WhatsApp y después en Nueva plantilla.
Haz clic en Crea tu propia plantilla.
Crea el texto de tu felicitación de cumpleaños.
Idealmente, también deberías incluir un código de descuento de cumpleaños para incentivar a tus clientes a comprar contigo. Para hacerlo, agrega un botón, ingresa el texto del botón y la URL del sitio web al que deseas vincular y envía la plantilla para revisión.
Presiona Enviar para revisión y luego Enviar una última vez para solicitar la verificación.
Crear la automatización
Por último, pero no menos importante, ahora necesitamos crear la automatización que envía un mensaje a tus contactos en su cumpleaños.
Haz clic en Automatizaciones y luego en Nueva automatización (después selecciona Crear la tuya en la ventana emergente).
Cambia el nombre de la automatización. Esto te facilitará encontrarla en el futuro. Luego haz clic en Agregar desencadenador.
Elige el desencadenador Fecha y hora alcanzada.
Selecciona el atributo de contacto Fecha de nacimiento a la derecha, que creamos en los pasos anteriores. Ahora selecciona la hora a la que debe enviarse el mensaje de cumpleaños y activa Repetir cada año.
Para configurar el siguiente paso de la automatización, presiona y mantén presionado el círculo en el campo inferior derecho, arrastra el mouse hacia la derecha y suelta.
Elige Enviar plantilla de WhatsApp.
Elige la plantilla de WhatsApp que creamos anteriormente.
Haz clic en Publicar en la esquina superior derecha (y nuevamente en la ventana emergente que aparece).
¡La automatización ya está completamente configurada!
¿Te interesa crear más automatizaciones? Échale un vistazo aquí: Introducción: Automatizaciones