Un ejemplo típico
Imagina: Un cliente te envía un mensaje. Quieres:
Primero, dejar que tu agente de IA responda y resuelva el problema por sí solo
Si es necesario (por ejemplo, si el cliente pide hablar con un humano), transferir la conversación a tu equipo
Una vez resuelto, marcar automáticamente la conversación como finalizada para mantener el inbox ordenado
Con las automatizaciones, configuras este flujo de trabajo una vez y se ejecuta automáticamente con cada nuevo mensaje.
Crear una automatización
¿Eres nuevo en automatizaciones? Comienza con nuestra galería de plantillas. Hemos preparado las automatizaciones más probadas para ti: solo selecciónalas y comienza.
¿Ya tienes experiencia? Crea tu propia automatización desde cero y personalízala completamente según tus necesidades.
Los componentes básicos de una automatización
Cada automatización consta de diferentes nodos (componentes básicos) que conectas como un diagrama de flujo.
1. Disparador – El punto de inicio
¿Qué es un disparador? El disparador es el evento que inicia tu automatización. Por ejemplo:
Llega un nuevo mensaje
Un usuario marca una conversación como finalizada
Se alcanza una fecha específica de un atributo de contact
El disparador es siempre el primer componente básico de tu automatización.
2. Nodos lógicos – Las condiciones
¿Qué son los nodos lógicos? Los nodos lógicos te ayudan a decidir si y cuándo debe ocurrir algo. Por ejemplo:
Filtro/Condiciones: "Solo si el contact está en una lista de contactos específica" o "Solo si el cliente escribe fuera del horario laboral"
Esperar/Pausa: "Esperar 2 horas antes de continuar"
Aleatorizador: Distribuir contacts aleatoriamente en diferentes rutas (por ejemplo, para pruebas A/B)
3. Nodos de acción – Las acciones
¿Qué son los nodos de acción? Los nodos de acción realizan el trabajo real. Por ejemplo:
Enviar un mensaje
Añadir una etiqueta
Asignar una conversación a un equipo
Actualizar datos del contact
Marcar una conversación como finalizada
Entendiendo las ejecuciones y tareas de una automatización
¿Qué es una ejecución de automatización?
Una ejecución es una sola ejecución de tu automatización para un contact o conversación específica.
Ejemplo: Tu automatización "Agente de IA → Equipo" se activa con un nuevo mensaje. Si hoy escriben 5 clientes, habrá 5 ejecuciones de esta automatización, una para cada cliente.
¿Qué es una tarea?
Una tarea es un solo paso dentro de una ejecución.
Ejemplo: Tu automatización tiene 3 nodos de acción (Añadir etiqueta → Enviar mensaje → Asignar conversación). → Una ejecución de esta automatización tiene 3 tareas.
Visualización de automatizaciones en tu inbox
Banner amarillo en el chat
Cuando una automatización está activa en una conversación, la verás directamente en la línea de tiempo del chat, encima del controlador del chat, como un banner amarillo.
Barra lateral del contacto
En la barra lateral del contacto (tanto en el Contact Hub como en tu inbox) verás más detalles bajo Automatizaciones:
Qué automatización está activa actualmente
En qué nodo se encuentra la automatización
Todas las ejecuciones pasadas de automatizaciones para este contact / conversación
Desde allí también puedes cancelar fácilmente una sola ejecución de automatización si es necesario. ¿Quieres pausar las ejecuciones de automatización para todos los contacts? Ve a Automatizaciones, selecciona la automatización relevante y pausa toda la automatización, no solo ejecuciones individuales.
