Zapier: Pipedrive Integration - Template gesendet und Aufgabe wird erstellt

Einführung

In diesem Artikel erklären wir, wie du mit Zapier automatisiert ein WhatsApp Template versenden kannst, wenn der Deal bei Pipedrive die Stage wechselt und im Anschluss eine Aufgabe bei Pipedrive erstellst.

Video Tutorial

Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Erstelle zunächst denselben Zap aus der vorangegangenen Anleitung.
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2. Erstelle nun einen Delay und wähle Delay for aus.
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   1. Gib im Anschluss bei Time Delayed For (value) die Zeit ein, für die der Zap pausiert werden soll.
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   2. Und bei Time Delayed For (unit) die Zeiteinheit aus, für die der Zap pausiert werden soll

       

3. Wähle danach das Event Create Activity in Pipedrive aus.
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   1. Bei Subject trägst du den Titel der Aufgabe ein.
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   2. Bei Organization wählst du die Organisation aus, mit der die Aufgabe verknüpft werden soll.
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   3. Bei Assign To trägst du die Person ein, der die Aufgabe zugeteilt werden soll.
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   4. Bei Person wählst du den Kontakt aus, mit dem die Aufgabe verknüpft werden soll

       

4. Veröffentliche den Zap. Jetzt wird das gewünschte Template immer dann herausgesendet, wenn der Deal die Stage wechselt und im Anschluss wird mit der gewünschten Verzögerung eine Aufgabe bei Pipedrive erstellt.

Nächste Schritte

Als Nächstes empfehlen wir dir folgenden Artikel, um einen Zap zu erstellen, der automatisch ein Label an eine Konversation anhängt, wenn ein Deal bei Pipedrive als gewonnen markiert wird:

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